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自主品牌触底 汽车行业拐点可期

网络整理 2020-03-25 08:43

  从同等人口密度和同等人均GDP角度而言,泰国和中国的差异不大。截至2018年年末,泰国人口密度约为135 人/平方公里,中国人口密度约为148人/平方公里;同时,泰国、中国的人均GDP水平大体相近,均在世界平均水平1万美元左右。

  但数据显示,截至2018年年末,泰国汽车保有量约为235 辆/千人,中国为172 辆/千人。

  从人均公路里程数据比较而言,中国和韩国人均公路里程均较低,其中韩国人均公路里程2米,中国人均公路里程3米,而韩国汽车保有量约为400辆/千人,中国为172辆/千人。

  另外,国内分区域来看,各地发展不均衡明显。

  根据华创证券统计数据,截至2018年年末,中国私家车千人保有量约为134辆(私人小客车/每千常住人口),59岁以下人口占比69%,折算为59岁以下潜在消费人群的千人保有量约为194辆。其中,浙江、北京、江苏等地千人汽车保有量分别为218辆、212辆、182辆(全年龄人口),但江西、湖南、广西分别为93辆、95辆、96辆,不足发达省份一半。

  国信证券统计数据显示,2017年,国内民用汽车保有量综合数据约150辆/千人,其中东部民用汽车保有量186 辆/千人,中部民用汽车保有量122辆/千人,西部民用汽车保有量127辆/千人。

  国信证券认为,长期来看,中国的汽车保有量有望增长至5.58亿辆(在现有保有量基础上增长132%),长期的增量有望达到4000万-4300万辆/年(在现有销量基础上增长42%-53%)。

  同时,华创证券统计数据显示,从周期角度来看,消费者购入新车大约5-6年后会进行一次换购(手上的车进入二手车市场);同时,按保有量数据测算,12年为汽车报废周期换购(彻底退出)。因此,历史上的销量高峰在一定程度上会支撑后续对应年份的换购需求。

  具体而言,2005年以来,乘用车销售增量居前的年份是2009年、2010年、2013年、2016年,如果按照5年的换购、12年的报废周期来看,2019-2020年应处于换购(相对)低谷,而2021年则是一个较为强劲的高峰,其中既有2016年的5年换购需求,还有2009年的12年报废需求。

  在此基础上,头部车企份额将加速提升。统计数据显示,2005-2018年,国内汽车行业销量排名前十位的企业集团销售量合计占比从81.9%提升至89.3%。其中,前三位汽车集团合计销量占比从45.7%提升至50.9%。

  最新统计数据显示,2020年1-2月,国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 204.0万辆,较上年同期下降40.6%,但前十车企销量约占当期汽车销售总量的91.2%,高于上年同期2.1个百分点。

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